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春節(jié)前各種雷爆的股市，在春節(jié)之后突然出現(xiàn)連續(xù)大漲行情。尤其是柔性屏的概念股，作為國(guó)內(nèi)面板龍頭企業(yè)的京東方連續(xù)幾天漲停，氣勢(shì)如虹。除了京東方之外，深天馬A、星星科技、領(lǐng)益智造、凱盛科技、維信諾等多家柔性屏概念股漲停。國(guó)金證券分析，折疊手機(jī)推出在即，OLED柔性面板廠商受益，而隨著2019年國(guó)內(nèi)多條面板產(chǎn)線量產(chǎn)，行業(yè)將迎來新的機(jī)遇。

折疊屏熱潮下，柔性屏概念股受追捧

柔性屏是顯示屏技術(shù)當(dāng)中的一次革命性突破，無論是移動(dòng)設(shè)備還是可穿戴設(shè)備，柔性屏都大有用武之地。據(jù)IHS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，柔性AMOLED面板市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的約580億元，增長(zhǎng)到2020年990億元左右，年均增速約為20％。

柔性屏概念股這兩天大火，主要是各大廠商將于近期發(fā)布折疊屏手機(jī)。

2月1日，華為消費(fèi)者CEO余承東在微博上發(fā)布的華為5G折疊屏手機(jī)邀請(qǐng)函顯示，將于巴塞羅那時(shí)間2月24日14：00舉辦發(fā)布會(huì)，發(fā)布華為首款可折疊屏幕手機(jī)。這也是華為首款5G手機(jī)。

2月12日，手機(jī)界的巨無霸三星宣布，將在2月20日發(fā)布新機(jī)。在三星的發(fā)布會(huì)預(yù)告視頻中，畫面文字用折疊屏的效果呈現(xiàn)，這意味著此次三星此次要推出的新品極有可能是柔性屏手機(jī)。

此外，小米、OPPO等公司也陸續(xù)披露了其折疊屏手機(jī)產(chǎn)品或計(jì)劃。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2019年柔性屏產(chǎn)能有望反超硬式屏，達(dá)到61％的比重。

可折疊設(shè)計(jì)最大的變革在于舍棄原有剛性的玻璃材料，轉(zhuǎn)而使用柔性PI材料同時(shí)采用薄膜封裝。這一設(shè)計(jì)有兩大用處：一方面可折疊手機(jī)應(yīng)用有望帶動(dòng)OLED滲透率加速提升，另一方面多屏折疊可突破原有手機(jī)的尺寸限制，顯示面積增加將加速提升發(fā)光材料需求。

申萬宏源認(rèn)為，可折疊手機(jī)的成功推出將有望塑造手機(jī)新生態(tài)，加速OLED滲透率提升，帶來PI等新興材料變革同時(shí)提升發(fā)光材料需求，而國(guó)內(nèi)面板廠商逐漸成熟崛起，為材料國(guó)產(chǎn)化配套奠定了基礎(chǔ)，上游材料企業(yè)有望進(jìn)入加速發(fā)展階段，推薦關(guān)注板塊內(nèi)柔性顯示材料、有機(jī)發(fā)光材料、薄膜封裝材料的投資機(jī)會(huì)。

柔性屏市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

前幾年，三星已經(jīng)提出“折疊屏”的概念屏。但由于技術(shù)不達(dá)標(biāo)，“柔性屏”一直處在“雷聲大、雨點(diǎn)小”的階段。直到2018年才取得進(jìn)一步的突破。2018年底，中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)柔宇科技發(fā)布全球首款折疊屏手機(jī)柔派。

隨著技術(shù)的提升，手機(jī)柔性屏將成為新的趨勢(shì)。由三星引領(lǐng)，國(guó)內(nèi)華為＋OV＋小米跟進(jìn)，預(yù)計(jì)2019年出貨量在百萬級(jí)，為應(yīng)用元年。根據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè)，2019年可折疊AMOLED面板出貨量將達(dá)到140萬臺(tái)，此后快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年可折疊AMOLED面板出貨量將達(dá)5000萬臺(tái)，可折疊AMOLED面板占AMOLED面板總出貨量的8％，占柔性AMOLED面板總出貨量的11％。

柔性屏市場(chǎng)火熱，吸引眾多面板廠商加速布局。作為中小尺寸OLED面板市場(chǎng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，三星占有超過九成的市場(chǎng)份額。但隨著LGD、京東方等的不斷布局，其市場(chǎng)份額逐漸減少。

作為國(guó)內(nèi)面板行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，京東方于2017年10月開始推出了首條6G柔性AMOLED生產(chǎn)線，最近令業(yè)界感到驚訝的是，由于其快速提高的產(chǎn)量，擊敗了包括LG Display在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司成為華為Mate 20 Pro柔性AMOLED顯示屏的主供應(yīng)商。

為應(yīng)對(duì)智能手機(jī)領(lǐng)域?qū)θ嵝設(shè)LED面板不斷增長(zhǎng)的需求，包括維信諾、和輝光電以及華星光電在內(nèi)的其他中國(guó)面板制造商也開始提升各自柔性AMOLED面板的產(chǎn)能。維信諾以及和輝光電的6G AMOLED產(chǎn)線可能會(huì)在第二或第三季度實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)能，而預(yù)計(jì)維信諾的AMOLED面板將在2019年進(jìn)入主要手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈。

隨著LGD、京東方、華星光電、維信諾等面板廠商的不斷布局，三星在柔性屏領(lǐng)域的壟斷地位將面臨著挑戰(zhàn)。如果華為采用京東方柔性屏的手機(jī)一旦大賣，帶動(dòng)的后續(xù)效應(yīng)就是中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)將很可能集體轉(zhuǎn)向采購(gòu)其他廠商的柔性屏幕。

目前，三星的手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)幾乎銷聲匿跡了，如果三星的屏幕再?zèng)隽?，那么，它在中?guó)的影響力只能用一落千丈來形容了。

京東方或?qū)⒊饺秋@示

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，由于政府補(bǔ)貼帶來收益率的持續(xù)提升，2019年底，京東方將威脅到三星顯示（Samsung Display）柔性AMOLED面板的領(lǐng)先地位。

京東方對(duì)AMOLED技術(shù)的增長(zhǎng)潛力持樂觀態(tài)度，對(duì)于該領(lǐng)域的投入一直很大，包括從韓國(guó)聘請(qǐng)高端人才提升收益率等。根據(jù)既定政策，京東方于2018年底宣布計(jì)劃在中國(guó)重慶開始建設(shè)第三條第6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線，總投資額為465億元人民幣（約686萬美元），玻璃基板月產(chǎn)能預(yù)計(jì)將高達(dá)48000片。

據(jù)了解，京東方于2017年10月首條6G AMOLED生產(chǎn)線開始量產(chǎn)，并很快開始向華為提供小批量AMOLED面板，用于華為Mate 10手機(jī)的生產(chǎn)。

2018年第三季度，京東方成功超越LG Display成為華為新的Mate 20 Pro智能手機(jī)AMOLED面板的最大供應(yīng)商。而AMOLED面板收益率的顯著提升對(duì)于京東方提升出貨量來說至關(guān)重要。

根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，京東方柔性6.39英寸QHD ＋ AMOLED面板的收益率略高于10％，而在第四季度則提升至了30％以上。估計(jì)到2019年底，該比率可能會(huì)超過50％。

在生產(chǎn)成本方面，京東方將在2018年第四季度將其6.39英寸QHD ＋ AMOLED面板的單位生產(chǎn)成本降至80美元，而三星顯示的生產(chǎn)成本則為60美元。預(yù)計(jì)兩家公司的生產(chǎn)成本將在2019年第一季度持平，而到了2019年底，京東方的生產(chǎn)成本有望低于三星顯示。

除了提升收益率外，京東方還在2018年第四季度成功將AMOLED面板的出貨量提高到每月100萬片，高于2018年第三季度的125,000片。

此外，除了規(guī)劃的第三條6G AMOLED生產(chǎn)線外，京東方還計(jì)劃將重慶首條6G生產(chǎn)線的產(chǎn)能從目前的3萬片提升到每月45,000片。與此同時(shí)，京東方位于綿陽的第二條6G AMOLED生產(chǎn)線目前正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于2019年底開始投產(chǎn)，每月生產(chǎn)48,000片玻璃基板。