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韓國、臺灣、中國是目前全球三大主要面板生產(chǎn)基地,特別是中國,自 2011 年以來,以京東方為代表的面板企業(yè)不斷擴(kuò)大投資。中國也從沒有面板企業(yè)到 2016 年迅速成長至 9 家的數(shù)量,而市占率也自 2011 年剛起步,迅速提升至 2017 年的 46%。
反觀曾經(jīng)是面板的生產(chǎn)大國之一的日本,過去六年以來,面板企業(yè)數(shù)量從巔峰時期的 9 家,衰退到目前的 2 家,且夏普被鴻海收購,JDI 則受到債務(wù)及業(yè)績的壓力,面臨破產(chǎn)危機(jī)。
OLED 地位漸增
根據(jù) IHS 資料顯示,2017 年全球 OLED 出貨量達(dá)到 4.64 億片,年增 12%,產(chǎn)值達(dá) 252 億美元,年增 63.6%。而 2017 年全球顯示面板出貨量為 38.27 億片,年增 4.9%,產(chǎn)值 1272 億美元,年增 21.2%。
從數(shù)據(jù)可看出,OLED 出貨成長遠(yuǎn)超過產(chǎn)業(yè)平均,并且占面板出貨比重逐年提升,2017 年已達(dá) 12%。根據(jù) IHS 預(yù)估,2020 年 OLED 出貨量可望達(dá)到 9.22 億片,產(chǎn)值約 421 億美元,占面板出貨量約 23%。
OLED 面板目前主要用于小尺寸消費(fèi)性電子產(chǎn)品,其中,軟性 OLED 是未來小尺寸消費(fèi)性電子的趨勢。滲透率能否快速提升取決于產(chǎn)品價格能否有效下降。
目前小尺寸 OLED 成本價格已降至約當(dāng) LCD 的水準(zhǔn),因此隨著手機(jī)全螢?zāi)患扒嫖災(zāi)恍枨蟮脑黾樱腔凼謾C(jī)對軟性 AMOLED 面板的需求也不斷增長,且當(dāng)下主流智慧手機(jī)旗艦機(jī)種也陸續(xù)采用 AMOLED 螢?zāi)?,以形成差異化來搶奪市占率。
根據(jù) IHS 的數(shù)據(jù)顯示,2018 年軟性 AMOLED 的出貨量達(dá) 1.576 億片,預(yù)計(jì) 2022 年可升至 4.2 億片,占 OLED 螢?zāi)槐戎剡_(dá) 55%,年復(fù)合成長率為 22%。
目前中國生產(chǎn) OLED 面板的企業(yè)主要有京東方、天馬、華星光電、柔宇等,已建成或規(guī)劃中的 OLED 生產(chǎn)共 18 條,年產(chǎn)能 800.4 萬片,預(yù)估中國中、小尺寸 AMOLED 產(chǎn)能比重將從 2018 年的 16% 提升至 2021 年的 37%。
大尺寸 LCD 面板長期供給過剩
大尺寸面板方面,數(shù)據(jù)顯示 2018 年~2021 年,全球大尺寸 TFT-LCD 面板產(chǎn)能將增加 7770 萬平方公尺,產(chǎn)能提升 31%,但 2021 年市場需求預(yù)估則約在 4900 萬平方公尺。
供過于求的比例將從 2018 年的 12% 上升至 2021 年的 23%,而未來大尺寸 LCD 產(chǎn)品的發(fā)展趨勢主要在提升解析度,朝向更高畫質(zhì)的方向發(fā)展。
綜合來看,面板技術(shù)發(fā)展趨勢,小尺寸領(lǐng)域 OLED 市占率會逐步提升,其中,以軟性 OLED 是未來 3~5 年內(nèi)的主流。至于更長期的發(fā)展則要看 Micro LED 能不能在技術(shù)及成本上有更進(jìn)一步的突破而定。
另外一方面,大尺寸面板主要朝向更大尺寸、超高畫質(zhì)技術(shù)邁進(jìn)?,F(xiàn)今 LCD 的增長主要來源在于,消費(fèi)者對面板大尺寸化及顯示性能提升的需求,及新興領(lǐng)域?qū)γ姘宓男枨蟆?/p>