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根據(jù)2020年度的全球PCB企業(yè)產(chǎn)值，Hayao Nakahara博士近日發(fā)布了全球PCB百?gòu)?qiáng)名單，這已經(jīng)是他第25次做出全球PCB企業(yè)產(chǎn)值排名。

Nakahara博士自1965年1月起就持續(xù)在PCB行業(yè)工作，每年前往世界各地參觀100多家PCB工廠，但他依然坦誠(chéng)：準(zhǔn)確記錄私營(yíng)PCB制造商的收入數(shù)據(jù)變得越來(lái)越困難，名單中或許有大約五分之一的PCB公司的數(shù)據(jù)值得懷疑（歡迎聯(lián)系Nakahara博士或《國(guó)際電子商情》指正）。

但盡管如此，從這份名單中，我們還是讀出不少趨勢(shì)。

全球Top10：包含臺(tái)灣5家+大陸2家

全球排名前十的PCB企業(yè)依次是臻鼎（臺(tái)）、欣興（臺(tái)）、東山精密（大陸）、旗勝（日）、迅達(dá)（TTM，美）、華通（臺(tái)）、健鼎（臺(tái)）、深南電路（大陸）、Ibiden（日）、瀚宇博德（臺(tái)）。以下是具體名單：

表一 全球PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名

名單上的亮點(diǎn)摘要： 

● 臺(tái)灣地區(qū)囊括Top10的一半，中國(guó)大陸占據(jù)2席。

● 2020年127家企業(yè)的總產(chǎn)值為686.72億美元，比2019年的630.44億美元提升了8.9%。列入百?gòu)?qiáng)榜單的企業(yè)為產(chǎn)值超過(guò)1億美元的PCB企業(yè)。

● 2019 年，全球共有17家制造商的收入達(dá)到或超過(guò)10億美元；盡管2020年受疫情因素影響，但仍新增6家公司突破10億美元大關(guān)，進(jìn)入10億俱樂(lè)部的制造商現(xiàn)在達(dá)23家。

● 在這23家中公司中，有8家是臺(tái)灣地區(qū)公司，占總數(shù)的35%。

● 兩家頂級(jí)臺(tái)灣制造商臻鼎和欣興的產(chǎn)量超過(guò)了2020年北美的總產(chǎn)量。 

不同國(guó)家的PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

早在 1980 年中期，歐洲就有 1,400 多家PCB制造商。2000 年，美國(guó)有 780 家，日本約有 250 家。美國(guó)和日本的數(shù)量因倒閉和并購(gòu)而減少。

現(xiàn)在，全球約55%的PCB制造商都在中國(guó)大陸，這其中包含了大約150家外資廠，例如，大陸大約有100家臺(tái)資制造商（有些在臺(tái)灣沒(méi)有工廠）。日本在中國(guó)約有20家制造商，美國(guó)有三個(gè)。

表二：2020年全球PCB百?gòu)?qiáng)按國(guó)家/地區(qū)匯總。（單位：百萬(wàn)美金）

● 按地區(qū)劃分，中國(guó)大陸的收入同比增長(zhǎng) 14.5%，進(jìn)入NTI-100的公司數(shù)量在2020年增加了4家，達(dá)到56家。中國(guó)大陸的產(chǎn)能正在迅速接近臺(tái)灣地區(qū)。

● 韓國(guó)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)來(lái)自IC基板和柔性印刷電路 (FPC)，該國(guó)的工廠主要在越南。

● 與中國(guó)大陸和韓國(guó)相比，日本的增長(zhǎng)幅度很小。不過(guò)從2021年開(kāi)始，在超過(guò)40多億美元投資的支持下，日本未來(lái)幾年IC基板的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將迅速增長(zhǎng)。

● 美國(guó)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，因?yàn)?nbsp;TTM Technologies 于 2020 年將其移動(dòng)業(yè)務(wù)以 5.5 億美元出售給 AMK Meadville。

● 歐洲的收益主要來(lái)自AT&S的增長(zhǎng)。

● 東南亞制造商依靠KCE、MFS和Gul Technology的力量發(fā)展壯大。

● 臺(tái)灣制造商喜憂參半，IC基板制造商表現(xiàn)良好，但主要從事汽車PCB的制造商整體表現(xiàn)不佳，從事個(gè)人電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備和智能手機(jī)的主板制造商表現(xiàn)良好。

重金砸向PKG基板

與半導(dǎo)體生產(chǎn)一樣，PCB 制造也是個(gè)資本密集型行業(yè)。制造商自身的成長(zhǎng)過(guò)程中，一定是伴隨著不斷投入更多的資金。

以BGA、CSP、TAB、MCM為代表的封裝基板（Package Substrate，簡(jiǎn)稱PKG基板），是IC封裝的載體，IC封裝基板目前正朝著高密度化方向發(fā)展。IC基板的導(dǎo)體寬度/間距在10-30um之間，遠(yuǎn)比傳統(tǒng)PCB中的50-100um窄。因此，它需要大量的研發(fā)，并且需要數(shù)年時(shí)間才能掌握該技術(shù)。

去年收獲頗豐的PKG基板廠商包括：臺(tái)灣欣興、日本Ibiden、三星電機(jī)、AT&S、日本新光電器、LG Innotek、韓國(guó)信泰（Simmtech）和臺(tái)灣景碩。 

PCB廠商們通過(guò)擴(kuò)大現(xiàn)有設(shè)施、建造新工廠來(lái)增加產(chǎn)能的投資是驚人的：

● 從2019年到2021年，Ibiden花費(fèi)了12億美元在PKG基板上，并宣布投資16億美元把一個(gè)廢棄的舊工廠改造成用于高端PKG基板的新工廠。 

● AT&S將斥資11億歐元用于在重慶的第三工廠，并另外斥資17億歐元在馬來(lái)西亞建設(shè)新的PKG工廠。

● 欣興耗資 8 億美元在中國(guó)大陸新建了三座PKG工廠，并正在臺(tái)灣地區(qū)建設(shè)一座價(jià)值10億美元的PKG基板工廠。

● Shinko為PKG花費(fèi)了大約8億美元。

● 如果算上陶瓷基板，排名37位的京瓷是世界上最大的PKG基板制造商，其PKG基板收入約為25億美元。 

● 深南電路在無(wú)錫完成了兩個(gè)新的PKG工廠的建設(shè)，投資超過(guò)10億人民幣。

● Kinsus正在將其在臺(tái)灣的一家工廠轉(zhuǎn)換為PKG基板制造。

● Daeduck專注于PKG基板。景旺、勝宏、崇達(dá)和中京或與政府達(dá)成協(xié)議，投資PKG基板制造。他們可能會(huì)得到政府補(bǔ)貼。

2020年，中國(guó)IC基板和HDI行業(yè)僅占PCB總產(chǎn)值的約20%，而日本為50%，亞洲為45%！并且，2020年前10大IC基板廠商的市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，當(dāng)中沒(méi)有來(lái)自中國(guó)大陸的廠商，這意味著中國(guó)企業(yè)有很大的增長(zhǎng)潛力。

表三：不同種類PCB的數(shù)量分布。（資料來(lái)源：Prismark）

哪些應(yīng)用領(lǐng)域帶動(dòng)了PCB的需求？

中國(guó)半導(dǎo)體器件消費(fèi)量約占世界總量的40%，而2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量?jī)H占總消費(fèi)量的16%。大的國(guó)際環(huán)境正在加速中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的巨額投資，以求自力更生。

在這樣的背景下，許多中國(guó)PCB制造商正在瞄準(zhǔn)PKG基板市場(chǎng)，當(dāng)然，他們盡管趕上日本、臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的同行還需要時(shí)間。IC Insights預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)半導(dǎo)體“缺口”為80%。

整體來(lái)看，PCB產(chǎn)業(yè)上下游與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密，行業(yè)產(chǎn)值增速與全球GDP波動(dòng)趨勢(shì)大體一致。雖然2020市場(chǎng)復(fù)蘇很快，但汽車PCB廠商表現(xiàn)不佳。Meiko（其他產(chǎn)品沒(méi)那么差）、CMK、Chin Poon、Dynamic、Ellington、Kyoden、Shirai Denshi等，去年均表現(xiàn)不佳。

然而，展望未來(lái)，盡管芯片短缺，但預(yù)計(jì)汽車 PCB 業(yè)務(wù)還是會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

汽車電子領(lǐng)域的PCB需求主要以低層板、HDI板和撓性板為主，盡管KCE主要收入來(lái)自汽車 PCB，但市場(chǎng)表現(xiàn)異常出色。相反，迅達(dá)（TTM）的汽車業(yè)務(wù)在 2020 年并不強(qiáng)勁。

5G基礎(chǔ)設(shè)施的高層數(shù)多層板制造商表現(xiàn)良好，包括TTM、深南電路、楠梓、生益電子、金像電子等。

中國(guó)PCB制造商正在將生產(chǎn)擴(kuò)大到更高端的產(chǎn)品，并著眼于向服務(wù)器、智能手機(jī)、5G和電動(dòng)汽車等行業(yè)供應(yīng)更多產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。

表四：服務(wù)器、智能手機(jī)、5G和電動(dòng)汽車將成為PCB增長(zhǎng)領(lǐng)域。（資料來(lái)源：Prismark）

名單上帶*的廠商大多都重金投資FPC，F(xiàn)PC在智能手機(jī)的應(yīng)用范圍覆蓋了閃光燈&電源、天線、振動(dòng)器、揚(yáng)聲器、側(cè)鍵、攝像頭、主板、顯示和觸控模組、HOME鍵、SIM卡托、獨(dú)立背光、耳機(jī)孔和麥克風(fēng)用FPC等。

現(xiàn)在iPhone的FPC用量超過(guò)20片，價(jià)值或達(dá)40美金以上。上述重金投資FPC的廠商大多也是蘋(píng)果FPC的主要供應(yīng)商，包括：臻鼎科技、東山精密、日本旗勝（Nippon Mektron）、韓國(guó)永豐、日本藤倉(cāng)（Fujikura）和臺(tái)灣臺(tái)郡。

此外，蘋(píng)果產(chǎn)品中的FPC用量增長(zhǎng)也會(huì)拉動(dòng)安卓手機(jī)的FPC的需求，現(xiàn)階段智能手機(jī)FPC的單機(jī)用量平均達(dá)到了10-15片，未來(lái)PC的市場(chǎng)還會(huì)隨著更多智能穿戴設(shè)備的出現(xiàn)而增長(zhǎng)。

全球約55%的PCB制造商都在中國(guó)大陸

假設(shè)全球有150家外國(guó)工廠在中國(guó)運(yùn)營(yíng)，則需要從全球2,247家制造商總數(shù)中減去150家，這樣世界上的制造商總數(shù)則約 2,100家。中國(guó)本土實(shí)際可能有1,100家左右（1,250 減 150）。 

表五：全球 PCB 制造商和工廠數(shù)量（估計(jì)于 2020 年 3 月）

這么多制造商中的前128名制造商在2020年創(chuàng)造了約690億美元的營(yíng)收，其他近2,000家公司的產(chǎn)量也是大家關(guān)心的問(wèn)題。

目前中國(guó)已經(jīng)形成以珠三角、長(zhǎng)三角為核心區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聚集帶，這兩個(gè)地區(qū)的PCB產(chǎn)值一度占中國(guó)大陸總產(chǎn)值的90%左右。但是近年來(lái)，由于勞動(dòng)力成本提升，產(chǎn)能逐漸向中西部城市遷移，同時(shí)行業(yè)也頻發(fā)并購(gòu)活動(dòng)，未來(lái)是大者恒大（在列表中處于第一梯隊(duì)的公司中，我們更容易看到這種趨勢(shì)）或是會(huì)有小的制造商消失，這些都值得我們繼續(xù)關(guān)注。