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回顧已經(jīng)過去的金九銀十,為迎接即將到來的雙十一、雙十二等年底消費旺季,在手機大廠當中,蘋果9月如期發(fā)布了新機,榮耀繼推出榮耀50后又在8月上市高端機型Magic3系列,OPPO、vivo則相繼發(fā)布了OPPO Find X3 Pro攝影師版和X70系列,小米也接連推出MIX 4及Civi新機型。
不過,縱使手機品牌推出的新機呈現(xiàn)出百花齊放的景象,但在華為遭遇供應(yīng)商“阻擊”,慘遭“跌倒”之際,國內(nèi)手機廠商雖然守住了大部分市場份額,但仍難敵蘋果的壓制,那么華為讓出的高端手機市場份額究竟被誰所獲?
根據(jù)CINNO Research發(fā)布的10月中國市場手機銷量數(shù)據(jù)顯示,在中國智能手機市場前五大品牌中,蘋果一枝獨秀,同比與環(huán)比均大幅增長,且憑借iPhone 13重回月度銷量榜首。而其余品牌則出現(xiàn)下滑,小米同比降幅更高達25.8%。
蘋果領(lǐng)跑10月銷量榜單
從CINNO Research的報告來看,受惠于蘋果新機的良好市場表現(xiàn),蘋果iPhone 13系列在上市當月便帶動蘋果銷量環(huán)比增加32.5%,同比增長43.6%。來到10月,銷量更是進一步爆發(fā),iPhone 13以約267萬臺登頂10月國內(nèi)單機銷量冠軍,這也帶動蘋果智能手機當月唯一實現(xiàn)環(huán)比正增長78%,同比大幅上漲155%。
與蘋果高歌猛進相反的,則是國內(nèi)品牌銷量增長性的低迷。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示,10月OV智能手機銷量同比及環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的下滑,其中環(huán)比下滑幅度分別為5.7%和4.8%,同比降幅則是2.5%和3%。不過,二者仍以相當?shù)氖姓悸饰涣械诙?、第三位?/p>
對于國內(nèi)手機品牌而言,10月銷量唯一實現(xiàn)同比增長的便是榮耀,但也僅增長了0.6%,主要得益于新上市的入門級Play5及高端機型Magic3系列,帶動榮耀10月手機銷量達到360萬臺,但相較9月的380萬臺仍環(huán)比下滑了6%。
需要指出,無論是同比還是環(huán)比,在Top 5品牌中小米都呈現(xiàn)出了最大降幅,其中環(huán)比降幅12.6%,同比降幅25.8%。而這主要由于所發(fā)布新機后勁不足,銷量表現(xiàn)不及預(yù)期,且小米在8月召開的周年慶促銷活動也令消費者購買行為提前。還有觀點認為,榮耀的快速回歸也在一定程度上蠶食了小米在內(nèi)的國內(nèi)品牌的市場份額。
對于近期低迷的市場表現(xiàn),小米方面也在第三季度的電話會議上解釋,由于芯片缺貨,尤其是今年下半年4G產(chǎn)品處于極度短缺狀態(tài),小米手機約1000萬至2000萬的出貨量受到影響。同時其指出,小米第三季度市占率有所下降,主要也與iPhone 13表現(xiàn)強勢有關(guān)。
Counterpoint的報告也證實了上述觀點。Counterpoint報告指出,2021年10月,受惠于iPhone13系列的開售,蘋果iPhone成為中國最暢銷智能手機品牌,在中國的出貨量環(huán)比增長46%,增速位居中國OEM廠商首位。這也是6年來(2015年12月以來),蘋果首次成為中國地區(qū)排名第一的智能手機品牌。
Counterpoint認為,蘋果在10月取得的好成績主要歸功于iPhone 13,該系列在中國推出的價格也比 iPhone 12系列更便宜。憑借強大的品牌資產(chǎn)價值,蘋果從華為在高端市場留下的差距缺口中獲得了巨大收益。
業(yè)內(nèi)人士也表示,除了新品帶來的銷量爆發(fā)之外,“降價策略”也是推動蘋果銷量增長的重要原因?!半m然蘋果這次新機的技術(shù)并沒有多少亮眼的突破,但相較iPhone 12價格降低愈百元,這對于老果粉和新用戶而言都是極大的吸引力?!?/p>
同時,第三季度國內(nèi)品牌廠商推出的旗艦機競爭力并不算大,并未帶動產(chǎn)品在高端市場份額的顯著增加,因此,蘋果此番降價也有效吸引了安卓用戶群體的購買欲望,加之其獨有的成熟供應(yīng)鏈優(yōu)勢,都助力蘋果拿下更多國內(nèi)手機的高端市場份額。
迎來新一輪洗牌
縱觀中國智能手機廠商的競爭格局,在華為被“制裁”后,新一輪的洗牌也隨之來臨。
對于OPPO和vivo來說,華為空出的高端市場紅利如今已幾乎消耗殆盡,在高端機型進展緩慢,進擊高端市場受阻的前提下,也使得這兩大品牌的增長率逐步開始放緩,甚至在10月出現(xiàn)了負增長。
而榮耀無疑是市場競爭中涌現(xiàn)出的一匹黑馬,從最初與華為分家時并不被外界看好,到多款旗艦機的發(fā)布,在中高端產(chǎn)品線齊頭并進的策略下,如今更是反超小米躍升至銷量第四名,后續(xù)有望進一步?jīng)_擊前三名。
同時,在深耕線上手機銷售方式之外,其線下門店數(shù)量也在逐步擴張,這也是榮耀銷量得以迅速增長的原因之一。盡管榮耀目前還無法撼動OPPO和vivo的市場份額和線下渠道地位,但10月以來,榮耀手機恢復(fù)與谷歌的合作,榮耀50系列產(chǎn)品也正式在海外多國發(fā)布。
對于布局海外市場,榮耀CEO趙明曾指出:“今年榮耀海外市場的重點是恢復(fù)當?shù)氐倪\作、渠道以及零售能力,從中國市場自最低谷3%快速反彈的態(tài)勢看,相信榮耀海外V字型曲線會反彈得更加漂亮?!卑殡S著榮耀在海外市場和供應(yīng)鏈布局的全面恢復(fù),國產(chǎn)手機廠商或?qū)⒃诤M庀破鹦乱惠喌膹P殺。
反觀小米,就性價比而言,紅米系列受到了絕大多數(shù)用戶的認可,可謂是當之無愧的性價比之王。正因如此,紅米系列對于推動小米手機銷量的增長起著至關(guān)重要的作用。然而,小米在中高端市場卻始終不慍不火,尤其是高端旗艦機型與競爭對手相比,優(yōu)勢也并不突出。因此,華為讓出的市場,小米似乎也無力瓜分。
整體而言,縱使國內(nèi)手機品牌廠商相繼推出新品,但在華為遭遇供應(yīng)商“阻擊”,慘遭“跌倒”之際,國內(nèi)手機廠商雖然守住了大部分市場份額,但仍難敵蘋果的壓制,國內(nèi)高端手機的市場份額仍在被蘋果所“蠶食”。對于頭部廠商而言,沖銷量還需依靠千元中低端機,尤其時值年尾,在購物折扣的疊加下,國內(nèi)品牌廠商已由年初的高端機之爭轉(zhuǎn)變?yōu)橹械投藱C之戰(zhàn),而這不僅是沖刺KPI的大好時機,也能對降價的蘋果iPhone 13造成一定“威脅”。