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榮耀幾年前就在印度有團(tuán)隊(duì)并經(jīng)營(yíng)了很長(zhǎng)時(shí)間,后來(lái)由于眾所周知的原因榮耀印度團(tuán)隊(duì)撤出了?!?/p>
榮耀CEO趙明近期的一段采訪將印度手機(jī)市場(chǎng)又一次拉入幕前。那么,曾被手機(jī)大廠們覬覦的印度市場(chǎng),如今手機(jī)市況究竟如何?是否真的不適合大舉推進(jìn)?
“任何問題都是一分為二的,目前國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在印度經(jīng)營(yíng)確實(shí)是存在一些困難,不過只要合法合規(guī),不至于那么悲觀,因?yàn)橛《鹊氖謾C(jī)市場(chǎng)是有一定容量的,因此,已在印度投資的中資企業(yè)會(huì)想辦法堅(jiān)守,但是如果想去印度投資建廠,可能需要慎重?!币晃簧罡谟《仁謾C(jī)市場(chǎng)的資深人士直言。
當(dāng)然,這與早些年前的投資狀態(tài)千差萬(wàn)別。
曾經(jīng)瘋狂“奔”向印度
“印度距離中國(guó)很近,另外印度與中國(guó)的手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)頗像?!边@是早前吸引中國(guó)手機(jī)廠商奔向印度的一個(gè)重要原因。
2010年華為作為首個(gè)中國(guó)手機(jī)品牌,率先進(jìn)入印度市場(chǎng);2012年11月,聯(lián)想拓展業(yè)務(wù)至印度,開始“全球化”布局。2013年4月,金立手機(jī)進(jìn)入印度,最輝煌之時(shí),印度市場(chǎng)銷量占據(jù)金立海外業(yè)務(wù)銷量的70%。
當(dāng)然,印度政府在通訊行業(yè)的“高關(guān)注度”或許也起到了一定的助推作用。
根據(jù)科技網(wǎng)站ZDNet早前報(bào)道,2014年印度總理莫迪提出“印度制造”計(jì)劃,希望在25個(gè)領(lǐng)域有所作為,并宣布一連串吸引外資的重大政策,以求打造成全球制造王國(guó)。
“我個(gè)人覺得,印度其實(shí)并沒有給手機(jī)行業(yè)帶來(lái)太多的政策支持,只是當(dāng)時(shí)大家看到了印度有足夠多的人口紅利?!币晃辉缜笆煜び《仁謾C(jī)產(chǎn)業(yè)的人士說(shuō)到。
在手機(jī)這一領(lǐng)域印度確實(shí)吸引了不少中國(guó)廠商入駐,其中來(lái)自中國(guó)的vivo和金立,它們分別在德里附近的大諾伊達(dá)區(qū)和安得拉邦開設(shè)了自己的生產(chǎn)線。此外,三星也在諾伊達(dá)區(qū)建有生產(chǎn)線。而小米、摩托和聯(lián)想等廠商也紛紛在印度設(shè)廠。
當(dāng)然,印度建立起的巨額超高稅額更是驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)進(jìn)入印度市場(chǎng)的直接推力。2016年開始,印度總理莫迪推出了“分階段制造計(jì)劃”,希望利用印度巨大的智能手機(jī)市場(chǎng)推動(dòng)本土生產(chǎn)。
該計(jì)劃不僅包括對(duì)手機(jī)征收關(guān)稅,還包括對(duì)手機(jī)充電器、電池、耳機(jī)和已經(jīng)預(yù)裝印刷電路板的零部件征收關(guān)稅。整機(jī)稅收達(dá)到20%,SKD(半散件)關(guān)稅在5%—15%不等。
“印度當(dāng)時(shí)的舉動(dòng),就是想實(shí)現(xiàn)印度制造,引過去一些企業(yè),一方面帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),另外一方面可以使得印度本土快速學(xué)到手機(jī)生產(chǎn)制造中的技術(shù)。”上述人士繼續(xù)補(bǔ)充到。
受上述等因素影響,加上國(guó)內(nèi)人工成本逐漸增高,中國(guó)廠商也將印度看作新的制造基地。據(jù)公開資料顯示,小米,魅族、vivo、一加、OPPO、傳音等中國(guó)手機(jī)品牌紛紛涌入印度投資建廠。
另外,從智能手機(jī)價(jià)格段來(lái)看,印度新興市場(chǎng)由于其人均可支配收入尚處于增長(zhǎng)階段,該區(qū)域智能手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)主要來(lái)自于2000元以下價(jià)格段的智能手機(jī)。這一價(jià)格區(qū)間是傳統(tǒng)ODM廠商最具優(yōu)勢(shì)也是最為成熟的產(chǎn)品線,也因此使得ODM廠商也在印度建廠,以達(dá)到配合終端生產(chǎn)的目的。
而受終端手機(jī)品牌、印度政府政策等多因素影響,中國(guó)手機(jī)上游供應(yīng)鏈廠商如聞泰科技、歐菲光、丘鈦科技的印度工廠,均在2019年投建或投產(chǎn),生產(chǎn)手機(jī)整機(jī)、攝像頭及指紋模組產(chǎn)品。
“我們?nèi)ビ《冉◤S,完全是為了配合客戶,換國(guó)內(nèi)市場(chǎng)?!币晃灰言谟《韧顿Y建廠的手機(jī)上游產(chǎn)業(yè)鏈人士直言。
不過,在國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌廠商奔赴印度手機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)之時(shí),想成功打下印度市場(chǎng)也并非易事。
以傳音為例,2016年下半年傳音進(jìn)入印度手機(jī)市場(chǎng),由于印度市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,傳音印度市場(chǎng)較低的產(chǎn)品毛利率水平疊加市場(chǎng)拓展前期較高的品牌宣傳,人員薪酬等費(fèi)用支出,導(dǎo)致其兩家印度銷售公司S MOBILE DEVICES LIMITED 、 G-MOBILE DEVICES PRIVATE LIMITED于2016年—2019年上半年虧損金額合計(jì)高達(dá)8.24億元。
有業(yè)內(nèi)人士更是直言,國(guó)內(nèi)有手機(jī)品牌廠商也曾想在印度市場(chǎng)分得一杯羹,但最終也未成功站穩(wěn)腳跟。但國(guó)內(nèi)其它手機(jī)品牌如小米、OPPO、vivo等在印度獲得了不錯(cuò)的成績(jī)。
“2015年,小米手機(jī)的出貨在印度市場(chǎng)快速增長(zhǎng),在印度市場(chǎng),小米采取的策略是造勢(shì)、產(chǎn)線排產(chǎn)及性價(jià)比打法,在產(chǎn)品的產(chǎn)能方面,一個(gè)月產(chǎn)能低于實(shí)際需求,這樣導(dǎo)致產(chǎn)品缺貨,這種方式不僅起到了營(yíng)銷的作用,同時(shí)也不會(huì)產(chǎn)生手機(jī)產(chǎn)品呆滯。”早前在印度手機(jī)市場(chǎng)深耕的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)到。
“在產(chǎn)品方面,當(dāng)時(shí)小米更是直接采取極致的性價(jià)比戰(zhàn)略,其旗下紅米Note3以超強(qiáng)的配置,達(dá)到印度本土產(chǎn)品旗艦機(jī)級(jí)別,單價(jià)方面更是比印度本土產(chǎn)品單價(jià)便宜數(shù)百元?!?/p>
該人士繼續(xù)補(bǔ)充到,小米憑借著紅米產(chǎn)品,迅速在印度走紅,成為印度手機(jī)市場(chǎng)銷量最佳的手機(jī)品牌廠商,不過,如今小米的“饑餓營(yíng)銷”這一模式在印度已很難走通,因?yàn)閲?guó)內(nèi)其它手機(jī)品牌廠商已成功滲入進(jìn)印度手機(jī)市場(chǎng)。
在另外一位業(yè)內(nèi)人士看來(lái),在印度手機(jī)市場(chǎng),小米、realme因性價(jià)比而聲名鵲起,而OV則是同樣復(fù)制了中國(guó)市場(chǎng)的成功,將在中國(guó)市場(chǎng)取得的渠道優(yōu)勢(shì)、廣告營(yíng)銷模式搬到印度,進(jìn)而使得他們的手機(jī)品牌出貨在印度占有一席之地。
不過,表面光鮮的背后,中國(guó)手機(jī)企業(yè)實(shí)則在印度遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。
“現(xiàn)實(shí)很骨感”
當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商們看中的是印度足夠多的人口紅利,后來(lái)證明,人口紅利并沒有帶來(lái)正面的影響,相反,它們?cè)庥隽烁鞣N風(fēng)波。
以小米為例,據(jù)資料顯示,1月5日印度財(cái)政部指控小米印度公司逃稅65.3億盧比(約5.5億元)。根據(jù)印度財(cái)政部稱,小米印度公司從海外進(jìn)口小米手機(jī)和手機(jī)零配件,在申報(bào)關(guān)稅時(shí)未上報(bào)包含在進(jìn)口產(chǎn)品中的專利版稅和授權(quán)費(fèi),違反了印度的關(guān)稅法。
今年4月,小米又被爆出在印度的子公司遭資產(chǎn)扣押,涉及金額高達(dá)555.13億印度盧比(折合人民幣48.06億元)。
而除了應(yīng)對(duì)上述風(fēng)波外,小米還需要處理內(nèi)部印度人事變動(dòng)情況。
7月15日,小米印度公司發(fā)布公告,稱公司總裁一職將由首席運(yùn)營(yíng)官穆拉里什南(Murali krishnan B)擔(dān)任,主要負(fù)責(zé)小米印度公司的日常運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、公共事務(wù)及戰(zhàn)略項(xiàng)目。此外,這一任命將于2022年8月1日正式生效。
當(dāng)然,國(guó)內(nèi)其它手機(jī)品牌廠商也遭遇了與小米一樣的風(fēng)波。據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引印度新德里電視臺(tái)報(bào)道,7月7日,印度執(zhí)法局在全國(guó)44個(gè)地點(diǎn)突擊搜查中國(guó)手機(jī)廠商vivo及其他相關(guān)公司,聲稱要調(diào)查其是否從事所謂洗錢活動(dòng),并凍結(jié)vivo印度公司相關(guān)的119個(gè)銀行賬戶,總額達(dá)46.5億盧比(約合3.86億元)。
此后不久,據(jù)路透社報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月13日,印度財(cái)政部發(fā)布聲明稱,印度稅收情報(bào)局經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),OPPO累計(jì)逃避關(guān)稅近439億盧比,并表示“已向OPPO印度公司發(fā)出通知,要求繳納稅款”。
據(jù)該聲明介紹,印度調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)的證據(jù)表明,OPPO“錯(cuò)誤地對(duì)部分用于生產(chǎn)手機(jī)的進(jìn)口產(chǎn)品使用關(guān)稅豁免”,此外在計(jì)算進(jìn)口貨物的交易價(jià)值時(shí)并未包括支付的特許權(quán)使用費(fèi)。聲明表示,印度稅收情報(bào)局建議對(duì)OPPO、OPPO印度公司及相關(guān)員工采取處罰,但并未詳細(xì)說(shuō)明會(huì)采取何種處罰。
各種風(fēng)波出現(xiàn)后,今年第二季度印度智能手機(jī)出貨也明顯有所下滑。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示,2022年第二季度,印度智能手機(jī)出貨量達(dá)到3640萬(wàn)部,比上一季度下降5%。
Canalys分析師 Sanyam Chaurasia 表示:“由于需求下降和政府對(duì)中國(guó)制造商的審查,第二季度供應(yīng)商活動(dòng)仍然低迷。不斷增長(zhǎng)的通貨膨脹打擊了消費(fèi)者的可支配收入,供應(yīng)商正在努力支付他們的運(yùn)營(yíng)成本。小米、vivo 和 OPPO 等中國(guó)頂級(jí)品牌在政府審查和財(cái)務(wù)問題上苦苦掙扎。但業(yè)務(wù)影響仍然有限,供應(yīng)商份額沒有重大變化。盡管由于紅米系列的改進(jìn)而發(fā)生了變化,小米仍保持領(lǐng)先地位。 OPPO和vivo繼續(xù)發(fā)展他們的全渠道戰(zhàn)略,推出了新的K10機(jī)型和T1系列。在高端市場(chǎng),三星對(duì)其旗艦S系列的好評(píng)提高了其價(jià)值份額,而蘋果正在利用印度的PLI計(jì)劃在本地生產(chǎn)iPhone13,并支持未來(lái)的激進(jìn)定價(jià)。”
“現(xiàn)在估計(jì)不少中國(guó)廠商在印度都沒有賺到錢?!庇袠I(yè)內(nèi)人士做出如是評(píng)論。由此不難看出,如今印度智能手機(jī)市場(chǎng)的經(jīng)商環(huán)境。不過對(duì)于已在印度建廠的中國(guó)企業(yè)而言,印度市場(chǎng)依然有一定的市場(chǎng)容量和發(fā)展空間,同時(shí)也可進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)與終端市場(chǎng)之間的關(guān)聯(lián)度,但如果想去印度投資建廠,則需慎重。