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2022年第四季度,全球臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦的出貨量下降了29%，跌至6540萬(wàn)臺(tái)。

在最近的財(cái)報(bào)會(huì)議中，各方幾乎都提及了疲軟的宏觀環(huán)境和庫(kù)存修正，尤其是三星、英特爾、LGD和AMD等關(guān)鍵零部件廠商。個(gè)人電腦供應(yīng)鏈的不同階層面臨的挑戰(zhàn)也不同，因此，其復(fù)蘇時(shí)間也各不相同。Canalys預(yù)計(jì)，第一家開始庫(kù)存修正的公司，也將是第一家走出這一周期的公司。鑒于訂單流程較為漫長(zhǎng)，渠道和個(gè)人電腦廠商的庫(kù)存水平應(yīng)當(dāng)比上游零部件廠商更早恢復(fù)到正常水平。根據(jù)頭部個(gè)人電腦廠商（蘋果除外）最近的財(cái)務(wù)狀況，惠普和華碩的庫(kù)存天數(shù)（DoI）已經(jīng)開始減少，而其余三家廠商（戴爾、聯(lián)想和宏碁）的庫(kù)存天數(shù)則略有增加。由于所有廠商都已采取積極行動(dòng)來(lái)減少產(chǎn)量，預(yù)計(jì) 2022 年第四季度和 2023 年第一季度總體的庫(kù)存天數(shù)將會(huì)進(jìn)一步改善，有望在 2023 年第二季度恢復(fù)正常庫(kù)存水平。與此同時(shí)，根據(jù)我們最近對(duì)Candefero社群的民意調(diào)查顯示，60% 以上合作伙伴的個(gè)人電腦庫(kù)存水平低于四周，而約 20% 的受訪者持有超過(guò)九周的庫(kù)存，這表明整體渠道庫(kù)存水平正在恢復(fù)到一個(gè)更健康的水平。 

在個(gè)人電腦零部件中，由于激烈競(jìng)爭(zhēng)且調(diào)整容量的成本較高，存儲(chǔ)器產(chǎn)品和顯示屏這兩個(gè)零部件的價(jià)格波動(dòng)最大，其價(jià)格走勢(shì)將為未來(lái)個(gè)人電腦市場(chǎng)的復(fù)蘇發(fā)出重要信號(hào)。 

顯示屏是第一個(gè)出現(xiàn)價(jià)格下跌的關(guān)鍵零部件。從 2021 第三季度開始連續(xù)多次下跌后，顯示屏價(jià)格在 2022 年第三季度已達(dá)到現(xiàn)金成本水平。幾乎所有廠商都以極低的產(chǎn)能利用率運(yùn)作中，或已大幅降低了產(chǎn)能。根據(jù)Canalys的月度供應(yīng)鏈核查，最近幾個(gè)月價(jià)格下跌幅度不大，預(yù)計(jì)至2023 年第二季度將不再繼續(xù)降低。 

對(duì)于存儲(chǔ)器產(chǎn)品，DRAM和NAND閃存產(chǎn)品的價(jià)格在 2022 年下半年出現(xiàn)大幅下降，其中第三和第四季度的降幅均超過(guò) 20%。這導(dǎo)致包括 鎧俠（Kioxia）和美光（Micron）在內(nèi)的存儲(chǔ)器廠商在 2022 年第四季度宣布大幅降低產(chǎn)能，這有助于存儲(chǔ)器價(jià)格跌幅在 2023 年第一季度開始趨于穩(wěn)定。我們預(yù)計(jì)，存儲(chǔ)器產(chǎn)品的價(jià)格很快就會(huì)觸底，畢竟目前已經(jīng)達(dá)到了現(xiàn)金成本水平，這將有助于推升OEM的需求。 

LGD、三星和SK海力士最近的財(cái)報(bào)顯示，2022 年第四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常疲軟，2023 年第一季度的展望甚至?xí)?，這是庫(kù)存修正周期中無(wú)可避免的陣痛。Canalys預(yù)計(jì)，繼個(gè)人電腦和智能手機(jī)廠商的庫(kù)存修正之后，在采購(gòu)量出現(xiàn)回升之前，零部件廠商的庫(kù)存水平將在 2023 年第二季度繼續(xù)上升并達(dá)到峰值。 

在半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)方面，得益于其客戶和產(chǎn)品（如汽車和高性能計(jì)算）較為廣泛，像臺(tái)積電（TSMC）和三星（Samsung）的相關(guān)業(yè)務(wù)尚未進(jìn)入嚴(yán)重的衰退期。然而，某些節(jié)點(diǎn)工藝的利用率，如臺(tái)積電主要用于智能手機(jī)和個(gè)人電腦的6/7 nm節(jié)點(diǎn)，在 2022 年第四季度開始出現(xiàn)下降。與存儲(chǔ)器和顯示屏等其他產(chǎn)品相比，產(chǎn)能利用率不足的情況可能會(huì)多持續(xù)幾個(gè)季度。 

與此同時(shí)，英特爾和AMD的個(gè)人電腦CPU業(yè)務(wù)大幅下滑，收入分別下降了 36% 和 51%。由于個(gè)人電腦廠商已經(jīng)大幅削減了代工廠生產(chǎn)量，所以不太可能再度出現(xiàn)這樣的驟降情況。因此，盡管 2023 年第一季度的個(gè)人電腦需求將再次下降，但我們可以預(yù)期在接下來(lái)的幾個(gè)季度里，衰退幅度將逐步放緩。 

大多數(shù)廠商和零部件廠商都期待 2023 年下半年的需求情況可以好轉(zhuǎn)。Canalys預(yù)計(jì)，如果采購(gòu)訂單同時(shí)涌入，下半年的零部件價(jià)格可能將大幅反彈。在對(duì)未來(lái)需求可見性有限的情況下，采購(gòu)團(tuán)隊(duì)要在修正周期內(nèi)增加零部件訂單并非容易的決定。愿意在 2023 年第二季度敢于“嘗鮮”的廠商將能夠更快地順應(yīng)市場(chǎng)需求，且能夠減少下一個(gè)零部件價(jià)格上漲趨勢(shì)所帶來(lái)的沖擊。 

2023年中國(guó)個(gè)人電腦市場(chǎng)趨向平穩(wěn)，2024年增長(zhǎng)可期

2022年第四季度，中國(guó)大陸個(gè)人電腦（臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站）市場(chǎng)總出貨量低迷，同比跌幅達(dá)26%。

臺(tái)式機(jī)（包括臺(tái)式工作站）出貨量降至370萬(wàn)臺(tái)，降幅達(dá)34%；筆記本電腦（包括移動(dòng)工作站）出貨量下跌22%至850萬(wàn)臺(tái)。隨著主要廠商陸續(xù)推出新設(shè)備，第四季度平板電腦出貨量增長(zhǎng)39%至750萬(wàn)臺(tái)。2022年，個(gè)人電腦（臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦和工作站）整體出貨量達(dá)到4850萬(wàn)臺(tái)，相比2021年下滑15%。平板電腦的出貨量同比增長(zhǎng)6%至2400萬(wàn)臺(tái)，而2022年疫情導(dǎo)致的封鎖和停工，是刺激需求激增的主要原因。

Canalys分析師徐穎（Emma Xu）表示：“雖然市場(chǎng)出現(xiàn)大幅調(diào)整，但筆記本電腦（包括移動(dòng)工作站）和平板電腦的出貨量仍高于疫情前水平，分別比2019年高出8%和22%。隨著越來(lái)越多智能手機(jī)廠商加入競(jìng)爭(zhēng)行列，筆記本和平板電腦市場(chǎng)的格局始終處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。這些新晉參與者正雄心勃勃的搶占更多市場(chǎng)份額，以為其互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略做鋪墊，安卓平板領(lǐng)域也將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

Canalys預(yù)計(jì)，個(gè)人電腦（臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站）出貨量將在2023年趨于穩(wěn)定，出貨量約為4830萬(wàn)臺(tái)，與2022年接近。隨著各地的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)活動(dòng)逐漸復(fù)蘇，商用領(lǐng)域在2023年預(yù)計(jì)迎來(lái)10%的反彈。但消費(fèi)市場(chǎng)仍將下滑9%，可能要等到2023年第四季度才會(huì)迎來(lái)復(fù)蘇。臺(tái)式機(jī)（包括臺(tái)式工作站）在2023年將增長(zhǎng)15%至1730萬(wàn)臺(tái)，筆記本電腦（包括移動(dòng)工作站）則會(huì)下跌7%至3090萬(wàn)臺(tái)。至于平板電腦，由于過(guò)去三年的廣泛普及，消費(fèi)者需求將會(huì)趨緩；加之商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的開發(fā)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，該品類在2023年將下降8%至2210萬(wàn)。

盡管本土操作系統(tǒng)的威脅正在加強(qiáng)，Windows仍將是臺(tái)式機(jī)的主導(dǎo)。由于本土系統(tǒng)的兼容性和使用效率有限，即使受到大力推廣和扶持，目前仍很難在消費(fèi)者市場(chǎng)吸引大規(guī)模用戶。在筆記本領(lǐng)域，蘋果即將推出新的Macbook(2023)，同時(shí)開始向企業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步拓展，將會(huì)幫助提高M(jìn)acOS的市場(chǎng)份額，2023年出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)近16%。Canalys預(yù)計(jì)，iPadOS和Andriod將分別下滑18%和8%，其他操作系統(tǒng)（以鴻蒙為主），盡管目前基數(shù)較小，在換機(jī)需求推動(dòng)下，未來(lái)一年增長(zhǎng)有望達(dá)到105%。

徐穎補(bǔ)充道：“個(gè)人電腦市場(chǎng)的中期前景，取決于商業(yè)和消費(fèi)者信心的恢復(fù)程度，因?yàn)橹袊?guó)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子表示，2023年將把促進(jìn)消費(fèi)和增加可支配收入作為首要任務(wù)?！盋analys預(yù)計(jì)，中國(guó)個(gè)人電腦市場(chǎng)將在2024年恢復(fù)溫和增長(zhǎng)，個(gè)人電腦（臺(tái)式機(jī)、筆記本和工作站）和平板電腦將在2023年基礎(chǔ)上分別增長(zhǎng)7%和1%?！坝捎趪?guó)際和國(guó)內(nèi)廠商大力開展?fàn)I銷宣傳活動(dòng)，消費(fèi)者對(duì)“互聯(lián)設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)”概念的接受度將有所提高。廠商如果能側(cè)重于跨設(shè)備用戶體驗(yàn)，可能會(huì)吸引更多升級(jí)設(shè)備以及年輕一代的用戶。與此同時(shí)，商業(yè)和消費(fèi)渠道的協(xié)同布局，對(duì)廠商生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略發(fā)展也至關(guān)重要。”