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2023年下半年，是整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈既期待又擔(dān)憂(yōu)的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。期待著消費(fèi)復(fù)蘇、需求回暖，又擔(dān)憂(yōu)預(yù)想中的景象未能“如期而至”。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告顯示，2023年第一季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量年同比下降14%、環(huán)比下降7%至2.802億部。從機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，第一季度市場(chǎng)表現(xiàn)顯然沒(méi)有隨著疫情管控等政策開(kāi)放而產(chǎn)生明顯改善。

今年年初業(yè)界對(duì)消費(fèi)電子市場(chǎng)行情的判斷普遍偏保守或悲觀(guān)。雖然政策改變、出行開(kāi)放等因素會(huì)對(duì)需求有一定程度的刺激，但上半年的市場(chǎng)依舊疲軟，較為明顯的回暖或許會(huì)出現(xiàn)在下半年。

隨著2023年上半年即將進(jìn)入尾聲，市場(chǎng)發(fā)展是否符合行業(yè)預(yù)期也即將有答案。

供應(yīng)鏈/機(jī)構(gòu)預(yù)期偏悲觀(guān)

一位手機(jī)代工組裝業(yè)者表示，總體上看行業(yè)的確是有緩慢回溫的趨勢(shì)，只不過(guò)沒(méi)有形成持續(xù)性。“可以肯定的是，庫(kù)存是有在持續(xù)下降的，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)的情緒普遍不好，主要還是因?yàn)榇蠹蚁聠味急容^保守。如果是對(duì)2023年全年的市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行判斷，我自己仍然看淡?！?/p>

回顧過(guò)去數(shù)月的消費(fèi)趨勢(shì)，在國(guó)內(nèi)復(fù)蘇表現(xiàn)得最為強(qiáng)勁的就是旅游、餐飲等行業(yè)，需要指出的是，雖然消費(fèi)者數(shù)量有大幅增長(zhǎng)，但與疫情前相比，人均消費(fèi)的金額卻幾乎沒(méi)有提升。這也意味著現(xiàn)階段消費(fèi)者的欲望在可支配收入削減的前提下遭到克制，從而引發(fā)消費(fèi)降級(jí)。

有分析人士表示：“我認(rèn)為當(dāng)前用戶(hù)保守的消費(fèi)觀(guān)念，有機(jī)會(huì)帶動(dòng)一些性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品需求，不過(guò)不是現(xiàn)在，而是在年底。一方面是下半年有多個(gè)電商購(gòu)物節(jié)，商品有優(yōu)惠；另一方面則是用戶(hù)可支配的金額隨著時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng)也有進(jìn)一步的補(bǔ)充?！?/p>

“按季度看的話(huà)，我個(gè)人還是比較期待今年第四季度的市場(chǎng)表現(xiàn)。唯一的問(wèn)題在于四季度的回暖能否維穩(wěn)，也有可能只是曇花一現(xiàn)?！?/p>

對(duì)方強(qiáng)調(diào)，雖然國(guó)內(nèi)對(duì)通脹的感受沒(méi)那么重，但包括東南亞、歐美等地區(qū)受通脹的影響其實(shí)很大。再加上銀行業(yè)的危機(jī)尚未解決，或許會(huì)導(dǎo)致信貸、融資的環(huán)境進(jìn)一步嚴(yán)峻，從而使得歐美經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，沖擊到亞洲地區(qū)目前相對(duì)穩(wěn)定的局面。這樣一來(lái)，也會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)復(fù)蘇的步伐被拖累。

“相較歐美，亞洲確實(shí)比較輕微，但總體來(lái)說(shuō)感覺(jué)還是比較明顯的，尤其是現(xiàn)在受地緣政治因素的影響下，全球經(jīng)濟(jì)、商務(wù)沒(méi)辦法真正活動(dòng)起來(lái)。中美博弈還在繼續(xù)，連帶歐洲的政治風(fēng)險(xiǎn)也升高，所以就我個(gè)人來(lái)看，高通脹會(huì)是一個(gè)至少持續(xù)數(shù)年的現(xiàn)象。在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)我對(duì)今年全年手機(jī)市場(chǎng)的出貨量預(yù)估偏悲觀(guān)，可能會(huì)有個(gè)位數(shù)的、小幅度的下滑。”

“成長(zhǎng)中”市場(chǎng)回暖或更明顯

由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展進(jìn)程已經(jīng)達(dá)到高度飽和階段，市場(chǎng)高度滲透；因此即便經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，其本身的增長(zhǎng)空間也相對(duì)有限。反觀(guān)可穿戴設(shè)備，即便在初興之際便受到宏觀(guān)環(huán)境的波及，導(dǎo)致整體增勢(shì)受阻，然而市場(chǎng)空間卻并非不復(fù)存在。

上述代工廠(chǎng)商指出：“從產(chǎn)品面來(lái)說(shuō)，因?yàn)槭謾C(jī)市場(chǎng)的整機(jī)庫(kù)存比預(yù)想中要多，整體是環(huán)比改善，但上半年大部分品牌廠(chǎng)商的表現(xiàn)都有些不如人意。其次是TWS耳機(jī)、智能手表這類(lèi)穿戴設(shè)備，我認(rèn)為這類(lèi)產(chǎn)品本身就還存在成長(zhǎng)空間，所以會(huì)有新用戶(hù)市場(chǎng)的需求，整體情況或許比手機(jī)市場(chǎng)會(huì)好一些。”

國(guó)際知名機(jī)構(gòu)IDC此前在報(bào)告中也表示，可穿戴設(shè)備市場(chǎng)在2022年經(jīng)歷了首次收縮后，2023年將是復(fù)蘇的一年。2023年全球出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到4.427億部，同比增長(zhǎng)6.3%。全球出貨量預(yù)計(jì)將在2027年達(dá)到6.445億部，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為5.4%，增長(zhǎng)將持續(xù)很久。

不過(guò)IDC也在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，由于第一季度可能會(huì)再次出現(xiàn)同比下降，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)?huì)實(shí)現(xiàn)出貨量增長(zhǎng)，庫(kù)存過(guò)剩正困擾著許多渠道，并在短期內(nèi)抑制了出貨量和平均銷(xiāo)售價(jià)格。

日前也從與中科藍(lán)訊的交流中得知，TWS耳機(jī)市場(chǎng)在去年末到今年初已經(jīng)逐漸開(kāi)始呈現(xiàn)回暖的趨勢(shì)?！捌渲行枨蠡嘏憩F(xiàn)比較明顯的，反而是中低階的產(chǎn)品。”對(duì)方說(shuō)到。

值得注意的是，前文受訪(fǎng)的分析人士透露：“我們?cè)诮衲?月份左右，的確觀(guān)察到中低端TWS耳機(jī)市場(chǎng)有過(guò)一波需求，不過(guò)這波需求是否具有持久性還要打個(gè)問(wèn)號(hào)，我們擔(dān)憂(yōu)這是否只是回補(bǔ)庫(kù)存而已?！?/p>

該名人士還補(bǔ)充表示：“此前對(duì)中低端產(chǎn)品需求量較大的是亞馬遜，包括美國(guó)在內(nèi)的市場(chǎng)也對(duì)低價(jià)產(chǎn)品有較大需求。不過(guò)隨著亞馬遜對(duì)這部分產(chǎn)品的管控力度不斷加大、加強(qiáng)，導(dǎo)致整體需求也有一定程度上的萎縮。所以我們認(rèn)為，中低端市場(chǎng)的回暖還有待觀(guān)察?！?/p>