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3月11日消息,群智咨詢發(fā)文稱,2023年,隨著汽車芯片供應(yīng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素促進(jìn)全球汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇,汽車銷量的大幅度反彈。疊加汽車智能化的發(fā)展,智能化座艙在終端汽車市場(chǎng)上不斷滲透,供應(yīng)鏈對(duì)車載顯示屏幕的備貨需求仍然積極,特別是下半年出貨量不斷創(chuàng)新高,群智咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年全球車載顯示面板前裝市場(chǎng)出貨約2.1億片,同比增長(zhǎng)約7%,其中前裝市場(chǎng)出貨貢獻(xiàn)約1.9億片,同比增長(zhǎng)5%。
2023年,一方面隨著中國(guó)內(nèi)地在汽車銷量方面突破3000萬(wàn)輛大關(guān),刷新歷史紀(jì)錄,中國(guó)內(nèi)地汽車市場(chǎng)展現(xiàn)出前所未有的活力,自主品牌的持續(xù)發(fā)力和技術(shù)創(chuàng)新,特別是在智能化及新能源領(lǐng)域的顯著優(yōu)勢(shì),有力推動(dòng)了國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。同時(shí),得益于完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局、以及龐大的內(nèi)需支撐,中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭,更在全球市場(chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位,為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)與發(fā)展贏得了寶貴的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。另一方面,車載顯示作為汽車智能化的核心載體,市場(chǎng)需求和技術(shù)不斷提升。中國(guó)面板廠商借助其在全球顯示產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)軍位置,精準(zhǔn)把握市場(chǎng)趨勢(shì),積極投入研發(fā)創(chuàng)新,成功將自身優(yōu)勢(shì)延伸至車載顯示細(xì)分領(lǐng)域。群智咨詢發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年大陸地區(qū)面板廠在全球車載顯示市場(chǎng)的出貨份額的44%,充分彰顯了大陸地區(qū)面板廠在車載顯示行業(yè)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力與領(lǐng)先地位。
與此同時(shí),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益透明和充分,下游終端汽車企業(yè)之間的“卷價(jià)格”傳導(dǎo)到上游供應(yīng)鏈,使得顯示面板行業(yè)面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。面對(duì)這一挑戰(zhàn),眾多面板廠商仍積極加大對(duì)車載顯示應(yīng)用領(lǐng)域的布局力度,市場(chǎng)參與者數(shù)量增多,車載顯示賽道的競(jìng)爭(zhēng)熱度也隨之升高。盡管如此,京東方(BOE)、天馬(Tianma)、友達(dá)(AUO)等車載領(lǐng)域頭部面板企業(yè)憑借其在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)模、品牌影響力及客戶關(guān)系等方面的既有優(yōu)勢(shì),依然能夠在車載顯示市場(chǎng)中保持較高的市場(chǎng)份額,并不斷通過(guò)深化與Tier1供應(yīng)商的合作,拓展智能座艙解決方案業(yè)務(wù),提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位。
從面板廠競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,具體表現(xiàn)如下:
京東方(BOE)
京東方作為全球顯示技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,充分利用其在a-Si LCD、AMOLED、BD Cell、Mini LED以及Oxide LCD等技術(shù)上的積累,結(jié)合高世代生產(chǎn)線所帶來(lái)的規(guī)?;a(chǎn)與成本控制優(yōu)勢(shì),協(xié)同京東方精電業(yè)務(wù)平臺(tái),持續(xù)為車載市場(chǎng)提供全方位的顯示解決方案。2023年,京東方在車載顯示面板市場(chǎng)的表現(xiàn)依然突出,全年出貨量累計(jì)約3540萬(wàn)片,市場(chǎng)份額達(dá)到了17%,穩(wěn)居全球車載顯示屏出貨總量的首位,其中前裝市場(chǎng)的出貨量貢獻(xiàn)約為2300萬(wàn)片。
天馬(Tianma)
天馬作為車載顯示行業(yè)的資深領(lǐng)軍企業(yè),在面對(duì)全球供應(yīng)鏈帶來(lái)的壓力時(shí),公司堅(jiān)持深化車載業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投入,并通過(guò)不斷優(yōu)化和升級(jí)智能座艙解決方案,展現(xiàn)了卓越的戰(zhàn)略決策能力和對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握。隨著市場(chǎng)環(huán)境在2023年逐漸回暖,憑借其深厚的技術(shù)底蘊(yùn)、強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力及靈活的服務(wù)體系,公司在車載顯示面板市場(chǎng)的出貨量保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì),全年度總量達(dá)到約2950萬(wàn)片,占全球市場(chǎng)份額的14%,繼續(xù)位列全球車載顯示出貨量第二,并憑借車載顯示領(lǐng)域的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)與強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力在前裝車載顯示細(xì)分市場(chǎng)上第一的位置。
日本顯示(JDI)
日本顯示在2023年仍面臨著財(cái)務(wù)壓力和市場(chǎng)挑戰(zhàn),但其依然依靠前期的合作關(guān)系和技術(shù)底蘊(yùn),在車載顯示面板領(lǐng)域保持了一定份額。全年出貨量大約為2390萬(wàn)片車載顯示面板,同比下滑3%,導(dǎo)致全球車載顯示市場(chǎng)份額減至11%。盡管持續(xù)的財(cái)務(wù)困境限制了新的業(yè)務(wù)拓展和訂單增長(zhǎng),但日本顯示希望通過(guò)不斷調(diào)整戰(zhàn)略、增加合作渠道,開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品以及優(yōu)化服務(wù)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,力求未來(lái)在車載顯示領(lǐng)域仍保持一定行業(yè)地位。
友達(dá)(AUO)
友達(dá)在2023年期間,憑借其在曲面設(shè)計(jì)、大尺寸貼合以及AmLED等尖端顯示技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì),深度整合了車用顯示器與人機(jī)交互界面的研發(fā),致力于構(gòu)建先進(jìn)的智慧車艙系統(tǒng)解決方案,并積極發(fā)掘新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),其車載顯示業(yè)務(wù)表現(xiàn)增長(zhǎng)顯著,車載顯示面板出貨量達(dá)到了約2330萬(wàn)片,相較于上年同期實(shí)現(xiàn)了11%的增長(zhǎng)。并且為了進(jìn)一步強(qiáng)化在全球車載顯示市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和快速響應(yīng)能力,友達(dá)戰(zhàn)略收購(gòu)了BHTC(Behr-Hella Thermocontrol GmbH)公司,深化布局車載顯示產(chǎn)業(yè)和拓展國(guó)際市場(chǎng),為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展注入了新的活力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
LG顯示(LGD)
LG顯示不斷增加LTPS LCD以及OLED車用顯示面板產(chǎn)品出貨比重,力求保持較高的營(yíng)業(yè)收入。更不斷投入研發(fā)力量,聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和高端市場(chǎng)的布局,在超大型P-OLED、透明OLED、裸眼3D儀表板等高端車載顯示器市場(chǎng)不斷突破。2023年,LG顯示的車載顯示面板出貨量約1800萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)約11%,保持在車載顯示領(lǐng)域的較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
面對(duì)不斷涌現(xiàn)的新場(chǎng)景需求,面板廠商積極投入研發(fā),對(duì)AR HUD、曲面屏、異形屏、裸眼3D儀表盤(pán)、主動(dòng)防窺SPM、手勢(shì)識(shí)別、屏下攝像頭、透明顯示等一系列功能集成及前沿顯示技術(shù)進(jìn)行深度探索與應(yīng)用開(kāi)發(fā),車載顯示技術(shù)進(jìn)入了多技術(shù)并存,且迭代周期加快的周期。這一方面是由于汽車智能化程度的不斷提升,智能座艙作為車輛信息處理和人機(jī)交互的核心區(qū)域,其顯示技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展顯得尤為重要,同時(shí)由于車內(nèi)空間相對(duì)較充裕,可創(chuàng)造性空間較多,不同的營(yíng)業(yè)場(chǎng)景為顯示技術(shù)的創(chuàng)新提供有利的土壤。另一方面,在其他顯示應(yīng)用技術(shù)迭代周期延長(zhǎng),技術(shù)呈現(xiàn)微創(chuàng)新趨勢(shì)發(fā)展的背景下,車載顯示面板作為一個(gè)高度集成化和個(gè)性化的平臺(tái),在車載顯示產(chǎn)品應(yīng)用上的探索,成為面板廠展示技術(shù)能力的新平臺(tái)。
從車載顯示產(chǎn)品技術(shù)類型來(lái)看,在供需兩側(cè)的積極推動(dòng)下,過(guò)去幾年LTPS LCD這一技術(shù)在車載顯示領(lǐng)域得到了快速發(fā)展,群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示,2023年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量達(dá)到約5870萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)66%,占車載顯示出貨總量的28%。其主要參與者LG顯示、友達(dá)及大陸面板廠TCL華星等在車載顯示領(lǐng)域的發(fā)展,也得到了有力的保障。
除了LTPS LCD外,OLED在新能源及高端品牌市場(chǎng)不斷取得突破進(jìn)展,隨著OLED可靠性的持續(xù)改善,以及成本的不斷下探,在高端市場(chǎng)取得更多的項(xiàng)目機(jī)會(huì),根據(jù)群智咨詢最新測(cè)算,預(yù)計(jì)2023年全球OLED車載顯示面板出貨量達(dá)到120萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)1.1倍。