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與消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷頗為不同的是，在全球?qū)μ寂欧殴芸卦絹碓絿?yán)格，各地政府高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)迎來了百年難得一遇的良機(jī)。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)136.6萬(wàn)輛，全球產(chǎn)量達(dá)到320萬(wàn)輛。2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量已達(dá)354.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。2022年1—6月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)266.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍。

這一釋放巨大潛力的市場(chǎng)，吸引了手機(jī)終端、手機(jī)上游供應(yīng)商向這一市場(chǎng)進(jìn)軍，在手機(jī)終端，如今華為在“智選”模式下已嶄露頭角，那么奔赴車載市場(chǎng)的手機(jī)上游供應(yīng)商們，如今的境況又如何呢？

一位熟悉車載市場(chǎng)的人士則直言，目前，豪威、索尼、思特威、舜宇、歐菲、聯(lián)創(chuàng)這幾家車載攝像頭芯片、鏡頭廠商跑的較快。

先入局的廠商已嘗到甜頭

消費(fèi)電子市場(chǎng)憑借著龐大的體量，曾令不少?gòu)臉I(yè)者賺的盆滿缽盈，但是隨著多家廠商擴(kuò)產(chǎn)腳步的加快，整個(gè)消費(fèi)電子市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，產(chǎn)品毛利率下滑更是屢見不鮮。

在這一階段，具備敏銳市場(chǎng)嗅覺的手機(jī)上游廠商已提前做好戰(zhàn)略規(guī)劃，并尋找新的增量市場(chǎng)，而在經(jīng)過多方的考察調(diào)研后，它們將目光盯向了汽車這一市場(chǎng)。

與手機(jī)市場(chǎng)頗為不同，汽車這一市場(chǎng)對(duì)可靠性的要求非常高，最開始的時(shí)候，車載上游供應(yīng)商都是要經(jīng)過基礎(chǔ)認(rèn)證。

另外，一般而言，零配件廠到汽車廠商的完整認(rèn)證周期需要2-3年左右，因此想在這一領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，不僅前期面臨大額資金的投入，同時(shí)還可能面臨進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)后“數(shù)年”不進(jìn)賬的情況。

不過，壁壘高就存在一個(gè)明顯的好處，下游客戶亦傾向于使用口碑成熟的零部件廠商，因此一旦進(jìn)入供應(yīng)體系即形成一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，另外，新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)銳不可擋，而這也是手機(jī)上游廠商想進(jìn)入這一市場(chǎng)的原因。

經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)，其實(shí)早年，手機(jī)上游企業(yè)中，已有不少?gòu)S商將業(yè)務(wù)拓展至汽車這一領(lǐng)域，例如舜宇、豪威、京東方、深天馬、景旺電子、欣旺達(dá)、信利國(guó)際、歐菲光、聯(lián)創(chuàng)等。

而在消費(fèi)電子產(chǎn)品毛利率持續(xù)走低的情況下，更多的手機(jī)上游廠商開始向這一市場(chǎng)進(jìn)軍，其中包括沃格光電、思特威、丘鈦科技、三贏興等一批企業(yè)。那么如今哪些廠商已在車載市場(chǎng)嘗到甜頭了呢？

據(jù)一位熟悉車載市場(chǎng)的業(yè)內(nèi)人士透露，在車載光學(xué)這一市場(chǎng)，豪威、舜宇、歐菲光、聯(lián)創(chuàng)、索尼、思特威這幾家廠商在汽車這一市場(chǎng)跑的非?？?。

在車載市場(chǎng)布局較早的廠商，在業(yè)績(jī)方面的優(yōu)勢(shì)已頗為明顯。以車載攝像頭芯片端為例，今年上半年豪威車載業(yè)務(wù)為韋爾股份貢獻(xiàn)了約16.1億元。

據(jù)了解，韋爾股份憑借著先進(jìn)緊湊的汽車CIS解決方案覆蓋了廣泛的汽車應(yīng)用，包括ADAS、駕駛室內(nèi)部監(jiān)控、電子視鏡、儀表盤攝像頭、后視和全景影像等。近年來，其汽車CIS產(chǎn)品表現(xiàn)出的優(yōu)秀性能也幫助其獲得更多設(shè)計(jì)方案的導(dǎo)入，截止目前其車載攝像頭出貨量位居全球第二。

此外，與韋爾股份同期進(jìn)入車載市場(chǎng)的舜宇光學(xué)，今年上半年車載業(yè)務(wù)收入約為17.25億元，同比增長(zhǎng)6.9%，而舜宇光學(xué)的車載鏡頭出貨量穩(wěn)居全球首位。

舜宇光學(xué)在公告中直言，在汽車市場(chǎng)2022年上半年供應(yīng)鏈芯片短缺、多點(diǎn)疫情爆發(fā)、車廠停工停產(chǎn)等多重不利因素進(jìn)一步使得汽車市場(chǎng)步入低潮。但令人可喜的是，汽車電動(dòng)化、智能化的浪潮勢(shì)不可擋，新能源汽車的快速崛起與自動(dòng)駕駛技術(shù)的持續(xù)迭代，進(jìn)一步推動(dòng)了高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（「ADAS」）及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的蓬勃發(fā)展。

京東方也屬于車載市場(chǎng)布局較早一批企業(yè)中的一員。據(jù)悉，京東方把控股子公司京東方精電（00710.HK）作為車載顯示業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)。2022年上半年，京東方精電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48.31億港元、同比增長(zhǎng)51%，股東應(yīng)占溢利2.51億港元、同比增長(zhǎng)164%；向客戶銷售的薄膜電晶體（TFT）及觸控屏顯示模組，在中國(guó)國(guó)內(nèi)的銷售收入同比增超60%，在歐洲、美國(guó)、韓國(guó)及其他大多數(shù)地區(qū)的銷售收入也顯著增長(zhǎng)。

當(dāng)然，除了上述的韋爾、舜宇、京東方外，布局時(shí)間較早的手機(jī)上游供應(yīng)商如欣旺達(dá)、深天馬、信利國(guó)際、景旺電子在汽車這一領(lǐng)域的業(yè)績(jī)也頗為亮眼。

經(jīng)過查詢，今年上半年欣旺達(dá)動(dòng)力電池收入約為42億元，同比增長(zhǎng)631.92%。而深天馬在公告中雖未公布其車載業(yè)務(wù)收入情況，但是據(jù)其透露，該公司車載顯示業(yè)務(wù)訂單充裕，今年上半年車載顯示業(yè)務(wù)銷售收入同比增長(zhǎng)超20%，其中LTPS車載產(chǎn)品占比持續(xù)提升。

與深天馬頗為相似的是，信利國(guó)際在公告中也未曾透露其車載業(yè)務(wù)收入情況，不過據(jù)悉，2015年其車載顯示屏出貨排名全球第七，市占率7%，之后其一直維持在行業(yè)前十名。

景旺電子車載業(yè)務(wù)收入情況也未具體對(duì)外透露，但是在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，景旺電子曾透露，汽車電子是公司目前占比最大的下游板塊，下游企業(yè)訂單飽滿且呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，同時(shí)其直言，公司的汽車客戶主要為國(guó)際Tier1的零配件商及國(guó)內(nèi)電池龍頭零配件商。

從布局的時(shí)間和收入可以看出，在2010年前進(jìn)入車載這一市場(chǎng)的手機(jī)上游廠商，如韋爾股份、舜宇光學(xué)、京東方、欣旺達(dá)在2022年僅半年時(shí)間里車載業(yè)務(wù)便為其帶來15億元以上的收入。

再來看另外一波進(jìn)入車載市場(chǎng)時(shí)間線的廠商，得潤(rùn)電子、歐菲光、聯(lián)創(chuàng)、長(zhǎng)盈精密、長(zhǎng)信科技分別于2012年、2015年、2015年、2016年和2014年跨足車載這一市場(chǎng)。

經(jīng)過查詢發(fā)現(xiàn)，歐菲光2022年上半年車載業(yè)務(wù)收入約為5.96億元，同比增長(zhǎng)44.31%；長(zhǎng)盈精密車載業(yè)務(wù)收入約為10.49億元，同比增長(zhǎng)139.90%；得潤(rùn)電子汽車電氣系統(tǒng)收入10.92億元，同比減少1.57%、汽車電子及新能源汽車業(yè)務(wù)收入11.68億元，同比增長(zhǎng)4.17%。

雖然聯(lián)創(chuàng)未公布其車載相關(guān)產(chǎn)品的收入，但是其透露，公司2022上半年車載鏡頭及模組出貨快速增長(zhǎng)，收入同比增長(zhǎng)910.30%。而其它布局時(shí)間較晚的廠商，車載業(yè)務(wù)收入情況暫未詳細(xì)披露。

通過上述數(shù)據(jù)不難看出，在汽車這一市場(chǎng)提前布局的廠商無疑已嘗到這一市場(chǎng)的甜頭，而隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，后續(xù)它們有望持續(xù)釋放紅利。

車載市場(chǎng)正處于戰(zhàn)亂時(shí)代：與10年前的手機(jī)市場(chǎng)相似

從手機(jī)上游廠商布局車載這一市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)來看，先布局的廠商無疑在車載各細(xì)分市場(chǎng)已取得一定的市場(chǎng)地位。

當(dāng)然，另一波提前進(jìn)場(chǎng)的廠商無疑也已嘗到甜頭，例如車載攝像頭廠商歐菲光亦或者是聯(lián)創(chuàng)均是如此。

以歐菲光為例，據(jù)了解，歐菲光自2015年開始進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，通過收購(gòu)華東汽電和南京天擎，順利成為國(guó)內(nèi)整車廠商的Tier 1供應(yīng)商，目前已取得20余家國(guó)內(nèi)汽車廠商的供貨商資質(zhì)。

反觀整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)，如今不僅訂單量下滑，就連產(chǎn)品的毛利率也大幅降低，在這一背景之下，越來越多的手機(jī)上游供應(yīng)商開始往汽車這一市場(chǎng)進(jìn)軍。

那么，現(xiàn)在再往汽車這一市場(chǎng)進(jìn)軍，是否已為時(shí)過晚呢？對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士則表示，還不晚，現(xiàn)在是戰(zhàn)亂的時(shí)代，與10年前的手機(jī)行業(yè)一樣。

不過，有業(yè)內(nèi)人士則給出了相反的看法。另外一位業(yè)內(nèi)人士則直言，整個(gè)汽車市場(chǎng)也開始內(nèi)卷了，特斯拉降價(jià)便打響了淘汰賽的第一炮。

上述人士進(jìn)一步補(bǔ)充到，新能源車企威馬的處境不佳。據(jù)已披露的消息稱，威馬汽車擬對(duì)出行事業(yè)部進(jìn)行調(diào)整，該部門原下屬的技術(shù)部和產(chǎn)品部正進(jìn)行大范圍減員，原出行事業(yè)部總經(jīng)理劉立群也已于上月離職。

在上述人士看來，車載市場(chǎng)未來也將同手機(jī)市場(chǎng)一樣，最后在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，只剩下幾家車企品牌。而對(duì)于車載市場(chǎng)現(xiàn)存在的機(jī)會(huì)在哪這一問題，該人士則表示，從目前的情況來看，汽車的上半場(chǎng)電動(dòng)化時(shí)代已結(jié)束，下半場(chǎng)智能化時(shí)代已到來，而如今汽車市場(chǎng)的智能座艙、智能駕駛存在著商機(jī)。