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根據(jù)Omdia電視顯示面板和OEM情報(bào)服務(wù)指出，液晶電視面板需求復(fù)蘇指日可待。Omdia預(yù)估，2023年第2季將出現(xiàn)年增19%的強(qiáng)勢(shì)反彈，其中，50吋和更大尺寸為主的屏幕訂單將達(dá)到1.614億臺(tái)或年增長(zhǎng)8%。

另一市調(diào)機(jī)構(gòu)DSCC補(bǔ)充稱，液晶電視面板價(jià)格將從3月開(kāi)始逐步上漲，預(yù)計(jì)Q1液晶電視面板平均價(jià)格環(huán)比上漲1.7%，3月價(jià)格較去年12月高1.9%。價(jià)格上漲背后，是面板廠商對(duì)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率的嚴(yán)格控制。近日，據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士稱，大多數(shù)面板供應(yīng)商可能會(huì)在2023年繼續(xù)限制產(chǎn)量增長(zhǎng)。

點(diǎn)評(píng)

歷史上液晶面板行業(yè)具有較強(qiáng)周期性，實(shí)質(zhì)是工業(yè)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求之間的動(dòng)態(tài)互動(dòng)關(guān)系。當(dāng)前行業(yè)正逐步走出底部，復(fù)蘇在即，原因包括：

（1）行業(yè)格局方面，2023年行業(yè)集中度將向中國(guó)面板廠商靠攏，國(guó)產(chǎn)LCD產(chǎn)能占比超60%，控產(chǎn)控價(jià)能力將進(jìn)一步提升；

（2）價(jià)格方面，2023年Q1開(kāi)始，面板價(jià)格有望上行，Q2將迎來(lái)盈利拐點(diǎn)；

（3）產(chǎn)能規(guī)劃方面，預(yù)計(jì)未來(lái)3年，行業(yè)產(chǎn)能增量主要來(lái)源于TCL廣州T9產(chǎn)線及深天馬TM19產(chǎn)線，3年增量CAGR僅1%左右；

（4）行業(yè)估值方面，目前行業(yè)整體處于低估狀態(tài)。歷史數(shù)據(jù)看，面板行業(yè)在PB接近1倍、面板價(jià)格跌破現(xiàn)金成本時(shí)，往往是底部觸底信號(hào)，估值筑底修復(fù)確定性較強(qiáng)。