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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報告中顯示：2022 年全年，全球電視代工市場整體（含長虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家自有工廠）出貨總量達 1.01 億臺，同比 2021 年增長 3.4%，同比 2020 年下降 6.6%。

2020-2022 年 全球電視 ODM 工廠出貨量變化，單位：百萬臺

2022年全球電視ODM格局特點分析

統(tǒng)計范圍內(nèi)，全球前十家專業(yè)代工廠（不含四家品牌自有工廠）出貨總量為 7616.8 萬臺，同比 2021 年增長 0.6%，占到全球代工總量的 75.7%。

十家專業(yè)代工廠漲跌各半。其中，MOKA（茂佳）和 BOE VT（視訊）分別作為擁有穩(wěn)定品牌出?？诤兔姘遒Y源的代表性工廠，核心競爭力顯著，兩大工廠較去年同期增長 25.8% 和 40%，增幅分列 TOP10 專業(yè)代工廠的前兩位。

TPV（冠捷）全年排名穩(wěn)居榜首，出貨 1357 萬臺。但是，作為絕對頭部廠商，表現(xiàn)不及預(yù)期，同比去年下降 4.2%。自有品牌 Philips（飛利浦）和 AOC 的出貨在其工廠的內(nèi)部占比超過了四成。2022 年，Philips 在歐洲市場的戰(zhàn)略拓展并不順利，出貨同比下滑約 7%。同時，主要客戶 Bestbuy 和 Vizio 較 2021 年均有 40% 左右的下滑。海信的代工訂單在 2022 年翻倍增長，成為除自有品牌之外的最大客戶，占比達到 13%。預(yù)計 TPV 2023 年第一季度出貨總量約 280 萬臺，同比或?qū)⑾陆?20%，TPV 在 2023 年將繼續(xù)承受壓力。

MOKA（茂佳）全年出貨超 1200 萬臺，年度排名上升 2 個名次至第二，同比大幅增長 25.8%。2022 年下半年，工廠的出貨量罕見穩(wěn)定，連續(xù)六個月均保持在百萬級物量。集團自有品牌 TCL 和海外客戶松下的明顯放量，成為其當(dāng)年上漲的主要貢獻。

Foxconn（富士康）全年出貨在專業(yè)代工廠中排名第三，出貨量達 889 萬臺，同比下降超 10%。其中，夏普出貨在 410 萬臺左右，索尼出貨在 450 萬臺左右?？蛻羧旱倪^于集中，導(dǎo)致工廠在全球終端市場下滑的大背景下缺乏彈性。

AMTC（兆馳）排名專業(yè)代工廠第四，全年出貨約 850 萬臺，同比大幅下滑近 20%。其以海外市場為主，需求不濟嚴重影響了當(dāng)年業(yè)績。

BOE VT（視訊）出貨略超 820 萬臺，同比大幅增長超 40%，挺進專業(yè)代工廠出貨排名的前五。主要客戶結(jié)構(gòu)包括海外的三星、Vizio、LG、Bestbuy 和國內(nèi)的小米、海信和華為。其中，最主要的增量來自第一大客戶小米，小米的出貨占比從 2021 年的約三成提升到 2022 年的近四成。Vizio 和 LG 更是翻倍增長。值得關(guān)注的是，2022 年，VT 切入了智能投影代工業(yè)務(wù)，并實現(xiàn)向小米和堅果的出貨；加上顯示器、平板等其 ODM 業(yè)務(wù)，更加有助于整體工廠 2023 年沖擊超 300 億營收。

KTC（康冠）全年出貨量約 700 萬臺，在專業(yè)代工廠中排名第六，下滑約 10%。中東非和拉美區(qū)域的客戶同比增長較多，填補了其它地區(qū)出貨的下滑。其客戶群相對較散，小米、Fine Star、巴西蒙代爾、巴拿馬 GRUPO KAYVE 是其部分主要客戶。

HKC（惠科）出貨量約 520 萬臺，排名專業(yè)代工廠第七。集團內(nèi)部的面板業(yè)務(wù)客戶群相對完整，面板價格結(jié)算相對市場化，對其整機 ODM 業(yè)務(wù)助力不少，接下來的增長潛力值得關(guān)注。

其它專業(yè)代工廠中，Express Luck（彩迅）近 500 萬臺，大幅增長超過 20%。Innolux（群創(chuàng)）全年出貨 310 萬臺左右，同比大幅下降超 20%，業(yè)績大幅下滑，正在退出領(lǐng)先廠商的行列。

2022 年 全球?qū)I(yè)電視 ODM 工廠出貨排名，單位：百萬臺（注：電視 ODM 排名不包含長虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家自有工廠）

針對四大品牌的自有工廠，全年出貨均實現(xiàn)不俗增長。長虹 OEM 出貨 910 萬臺左右，其在 2021 年開始新增國內(nèi)代工，當(dāng)年即超過百萬物量；OEM 之外的自有品牌在 2022 年國內(nèi)出貨約 300 萬臺，同比上升超過 15%。

此外，創(chuàng)維OEM出貨近700萬臺，康佳OEM出貨約270萬臺，海信OEM出貨約130萬臺。

2023開年以來全球電視ODM格局特點分析

2023 年 1 月全球華人地區(qū)進入春節(jié)假期，工廠生產(chǎn)天數(shù)比去年同期少，因此全球電視代工市場出貨同比大幅度下滑。統(tǒng)計范圍內(nèi)，Top10 的專業(yè) ODM 工廠出貨總量（約 493 萬臺）較去年 1 月下降達 22.6%，環(huán)比去年 12 月大幅下降 34.5%。

另外 2023 年 1 月品牌電視整機出貨量同比下降 16.8%；海外市場則相對中規(guī)中矩，保持和去年大致持平。

2023 年 1 月全球?qū)I(yè)電視 ODM 工廠出貨排名，單位：千臺。（注：電視 ODM 排名不包含長虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠）

進入 2 月，盡管全球消費基本面沒有好轉(zhuǎn)，但是上游面板廠出于可以預(yù)期的經(jīng)營壓力，再次集體大幅叫漲，并在月中和買手陸續(xù)達成共識。32 英寸面板預(yù)計上漲 1 美元，43-55 英寸面板預(yù)計上漲 2-5 美元，65英寸面板則在 5-8 美元區(qū)間的漲幅。突發(fā)的緊俏，將有利于具備面板資源保障的 ODM 工廠。

--MOKA（茂佳）1 月出貨爬升至第一，逼近 100 萬臺。同比下降 20.1%，環(huán)比下降 16.7%。

--TPV（冠捷）排名第二，出貨 76 萬臺，同環(huán)比下降均約 30%。其自有品牌 Philips 和 AOC、國內(nèi)品牌海信、華為和小米等客戶向出貨環(huán)比降幅均在 30% 以上。三星出貨相對穩(wěn)定，近三個月出貨在 100K 左右。

--AMTC（兆馳）當(dāng)月出貨量達 62 萬臺，排名第三，環(huán)比小幅增長 1.6%，是 Top10 專業(yè) ODM 工廠中難得實現(xiàn)環(huán)比增長的工廠。

--KTC（康冠）和 BOE VT（視訊）兩大工廠當(dāng)月出貨在 50 萬臺上下，排在第四和第五。KTC 同環(huán)比下降約 20%。BOE VT 當(dāng)月出貨較去年同期下降 9%，環(huán)比大幅下降 33%，國內(nèi)客戶小米、海信和華為出貨減少顯著，但海外客戶 LG 和三星環(huán)比出現(xiàn)增長；預(yù)計其 Q1 出貨量約 160 萬臺，與去年同期基本持平。

--Foxconn（富士康）當(dāng)月排名第六，出貨量超過 45 萬臺，同比下降約 16%，環(huán)比下降超過 30%。

--Express Luck（彩迅）、HKC（惠科）和 JPE（金品）當(dāng)月出貨在 30 萬臺上下。此三家盡管排名相對靠后，事實上在電視代工方面均具備各自的核心能力，預(yù)計全年表現(xiàn)不會差于預(yù)期。尤其，HKC 在完成組織架構(gòu)的調(diào)整和工廠精益化之后，在 2023 年的外銷方面大概率實現(xiàn)較大突破。

--Innolux（群創(chuàng)）的出貨量已跌至 20 萬臺以下。

2023年3月液晶電視面板價格趨勢

--2月中旬，液晶電視面板突然漲價，并且覆蓋從32到75的所有主力尺寸：中小尺寸漲幅在1-3美元，55寸以上漲幅在5美元左右。

--相較2022年10月份，兩輪漲價的相同點在于，面板廠稼動率集體下調(diào)，形成市場緊缺；但是需求的基本面并沒有發(fā)生起色，市場繼續(xù)低迷、終端產(chǎn)品創(chuàng)新力不足。不同點在于，本次漲價的市場決策期明顯較短，其緊迫性也反映了面板廠當(dāng)下深陷巨虧，背水一戰(zhàn)的處境。

--中國市場的618提前備貨和此次面板價格的觸底反彈是互相成就的關(guān)系。

--3月，預(yù)計液晶面板各主力尺寸的整體漲幅將有拉大趨勢，特別是在65寸以上。

--面板廠的心態(tài)正在發(fā)生變化，正在由早年的滿產(chǎn)執(zhí)念逐漸變的可以接受按需生產(chǎn)。

--短期兩三月的面板供應(yīng)局面極有可能是：面板廠總量控制，整機廠高價多得。中長期的價格變化則需要看面板廠的操作態(tài)度和技巧，是否能夠持續(xù)抓到底牌，此輪漲勢是否能夠堅持到年中或是盈虧平衡線之上尚需觀察。

--32寸：2月實現(xiàn)1美元的上漲，達到30美元；預(yù)計3月將繼續(xù)上漲1美元。

--43寸FHD：2月上漲2美元到51美元；預(yù)計3月將保持相同漲幅，同時不排除擴大至3美元。

--50寸：2月價格上漲3美元，來到76美元；預(yù)計3月擴大漲幅至5美元。

--55寸：2月價格上漲5美元，來到93美元；預(yù)計3月仍將保持5美元的幅度。

--65/75寸：2月漲幅達到5美元，分別達到125美元和191美元；預(yù)計3月漲幅將達到8美元，考慮到該尺寸段深虧，面板廠3月至少喊漲10美元。

--85/98寸：2月受制于開單價不高，市場消化期不夠，因此價格維持上月的251美元和600美元不變；樂觀預(yù)計3月85寸將跳漲10美元，98寸繼續(xù)維持。

--面板市場的客戶結(jié)算價是分層的。2月首先確認漲勢的是代工廠和中小品牌。向后來看，在面板廠單月虧10億量級的形勢下，層級Gap將有所彌補，戰(zhàn)略級大客戶的優(yōu)勢將被削弱，價格逐漸向主流品牌客戶靠攏。

--整體來看，2023年全球電視市場仍然是個銷售小年。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，作為全球主力市場的中國區(qū)域1月電視出貨量同比下降16.8%，零售量同比下降19%。